個人向け無形商材は、顧客が成果を事前に確認しにくいため、相談の進め方と説明責任が重要です。新規顧客の集め方、目標、資格取得、契約後対応を曖昧にしません。

このサンプルの前提

• 商材：複数社の生命保険・医療保険
• 顧客：予約して来店する個人・家族
• 集客：Web予約と既存顧客の紹介。知人勧誘なし
• 役割：相談、比較説明、申込み、契約後の変更受付

求人タイトル

来店型保険ショップの相談担当｜予約顧客中心・固定給制

採用背景

新店舗開設に向け、短期の契約件数だけでなく継続的な顧客支援を担う相談担当を募集します。

仕事内容

• 家族構成、将来計画、現在の保障、希望予算の確認
• 複数商品の特徴、保障範囲、保険料、注意点の比較説明
• 意向確認、申込書類、審査に必要な手続きの案内
• 契約内容の変更、給付請求、更新に関する一次受付
• 相談履歴、意向、説明内容のシステム記録
• 店舗イベントや既存顧客向け案内の企画

1回60〜90分の相談を1日2〜3件担当します。入社後に必要資格を取得するまでは、先輩同席と事務業務を担当します。

必須条件

• 個人顧客への接客、販売、相談対応の経験
• 商品の利点だけでなく条件や注意点も説明できる方

歓迎条件

• 保険、銀行、証券、不動産などの個人営業経験
• ファイナンシャル・プランニング技能士
• 複数商品を比較し、顧客の意思決定を支援した経験

評価と研修

契約件数・手数料だけでなく、意向記録の正確さ、継続率、顧客アンケート、チーム支援を評価します。入社後2か月は商品・法令・ロールプレイ研修を行い、資格取得費用は会社が負担します。

条件例

• 想定年収：380万〜550万円、固定給中心
• 勤務時間：9:30〜18:30、休憩60分
• シフト制、月9〜10日休み
• 土日祝勤務あり。希望休は月3日申請可
• 個人の知人・親族への営業活動なし

表現の改善例

改善前：お客様に最適な保険を提案。高収入も可能です。
改善後：予約来店したお客様へ複数社の商品を比較説明します。1日2〜3件、固定給中心で、契約件数に加えて記録品質と継続率も評価します。

公開前チェック

• 来店、訪問、電話、紹介など顧客獲得方法が分かるか
• 専属・乗合、資格取得前後の業務、契約後対応を示したか
• 歩合、ノルマ、土日勤務、知人勧誘の有無が正確か

参考にした国内情報

• 厚生労働省 job tag「営業の仕事」
• 厚生労働省「公正な採用選考の基本」

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